Ügyfélkapcsolat tartás alkalmazások

Ebben a cikkben négy ilyen, különböző ügyviteli területet lefedő eszközt vizsgálunk meg, amelyek teljes kontrollt és testreszabhatóságot biztosítanak az adataink felett.

Funkciók

Bár a vizsgált alkalmazások más-más területre specializálódtak, funkcióik hasonló kategóriákba sorolhatók. Az összekötő kapocs közöttük az, hogy mind a szervezet és ügyfelei közötti interakciókat, mind a belső munkafolyamatokat hivatottak egyszerűsíteni és automatizálni.

Intézményi felhasználási lehetőségek

Intézmény	EasyAppointments	Kimai	Firefly III	Form Tools
Önkormányzat	Ügyfélfogadás, terembérlés	Közmunkaprogramok	Projektek költségvetése	Lakossági bejelentések
Oktatási Intézmény	Fogadóórák, konzultációk	Kutatási projektek	Alapítványi pénzügyek	Beiratkozási lapok
Egyházi Intézmény	Lelkipásztori beszélgetések	Önkéntesek órái	Költségvetés, adományok	Tábor-jelentkezés
Egyesület, Alapítvány	Tanácsadás, konzultáció	Pályázati elszámolás	Tagdíjak, pénzügyek	Tagfelvétel, regisztráció
Vállalkozás (KKV)	Szolgáltatás foglalás	Projekt időmérés	Céges pénzügyek	Árajánlatkérés

Alkalmazások

---

EasyAppointments"A rugalmas időpontfoglaló"

Rendkívül népszerű, nyílt forráskódú időpontfoglaló rendszer. Fő erőssége, hogy könnyen beágyazható bármilyen meglévő weboldalba, és a munkafolyamatai nagyon rugalmasan konfigurálhatók.

• Kinek ajánlott? Minden olyan szolgáltatónak, intézménynek, ahol az ügyfelekkel, páciensekkel, tagokkal való kapcsolattartás előre egyeztetett időpontokban történik. 
• Telepítési elvárások: Tárhelyszolgáltatóknál általában egy kattintással telepíthető (pl. Softaculous).
• Hardver/Szoftver követelmények: Standard webtárhely: webszerver (Apache/Nginx), PHP, MySQL/MariaDB.
• Licenc: Ingyenes (GPLv3).
• Informatikai felkészültség :
  • Telepítő/karbantartó: Alapszintű (FTP, adatbázis létrehozása). Automata telepítővel szinte semmi. 
  • Felhasználó: Általános irodai szoftverismeret. A felület logikus, könnyen tanulható.
• Különlegesen kiemelt funkciók: Google Naptár szinkronizáció, több szolgáltató/helyszín kezelése, testreszabható e-mail értesítők, beágyazhatóság.
• Magyar nyelv támogatása: Jó, a közösség által fordított. A WordPress bővítménye teljes magyarítással rendelkezik. 
• Fejlesztés és frissítés: Aktív, rendszeres frissítésekkel. 
• Elérhető bővítmények: A fejlesztő kínál prémium szolgáltatásokat (pl. SMS értesítők, fizetési integráció), de az alaprendszer is teljes értékű. 
• Adatvédelmi megítélés: Kiváló. A saját szerveres futtatás teljes kontrollt biztosít az ügyféladatok felett, ami a GDPR szempontjából kulcsfontosságú.
• Mesterséges intelligencia támogatás: Nincs.

Előnyök

• Rugalmasan konfigurálható
• Könnyen integrálható
• Kiváló adatvédelem (self-hosted)
• Aktív fejlesztés

Hátrányok

• Komplexebb beállítások időigényesek lehetnek
• Nincs beépített SMS értesítő

Értékelés

Telepítés	10
Betanulás	8
Felkészültségi szint	9
Bővíthetőség	8
Korlátok	9
Biztonság	9
Sebesség	9
Magyar nyelvi támogatás	8
Frissítések	9
Átlag	8.8 / 10

Hivatalos weboldal

Kimai"A professzionális időmérő"

Sokkal több, mint egy egyszerű stopper: lehetővé teszi a munkaidő rögzítését ügyfelekre, projektekre és konkrét tevékenységekre lebontva. Ideális minden szervezetnek, ahol a számlázás alapja a pontos időmérés.

• Kinek ajánlott? Szabadúszóknak, ügyvédi irodáknak, tanácsadó cégeknek, fejlesztő csapatoknak, és minden projekt-alapú szervezetnek. 
• Telepítési elvárások: A modern verzió (Kimai 2) Symfony keretrendszerre épül, telepítése igényelhet parancssori (Composer) ismereteket, de Softaculous segítségével ez is egyszerűsíthető.
• Hardver/Szoftver követelmények: Webszerver, PHP, MySQL/MariaDB. Composer ismerete ajánlott a manuális telepítéshez.
• Licenc: Ingyenes (MIT).
• Informatikai felkészültség 
  • Telepítő/karbantartó: Manuális telepítéshez közepes szintű (parancssor, Composer). Automata
    telepítővel alapszintű.
  • Felhasználó: Alapszintű. A felület tiszta és funkcionális.
• Különlegesen kiemelt funkciók: Részletes riportok és exportálási lehetőségek (PDF, Excel), számlázási modul, bővíthetőség plugineken keresztül, több felhasználó és csapat kezelése, mobilbarát felület.
• Magyar nyelv támogatása: Kiváló, a szoftver több mint 30 nyelvre van lefordítva, köztük magyarra is.
• Fejlesztés és frissítés: Nagyon aktív, gyakori frissítésekkel és erős közösségi támogatással.
• Elérhető bővítmények: Számos ingyenes és fizetős bővítmény érhető el a hivatalos piactéren (pl. költségkövetés, egyedi riportok). 
• Adatvédelmi megítélés: Kiváló, a self-hosted modell teljes adatkontrollt biztosít.
• Mesterséges intelligencia támogatás: Nincs.

Előnyök

• Részletes időkövetés, riportálás
• Professzionális számlázás
• Bővíthető pluginekkel
• Kiváló magyarítás

Hátrányok

• Manuális telepítéshez szakértelem kell
• Néhány funkció fizetős plugin

Értékelés

Telepítés	7
Betanulás	8
Felkészültségi szint	8
Bővíthetőség	10
Korlátok	9
Biztonság	9
Sebesség	9
Magyar nyelvi támogatás	10
Frissítések	10
Átlag	8.9 / 10

Hivatalos weboldal

Firefly III"A személyes pénzügyek őre"

Rendkívül részletes, kettős könyvelési elveken alapuló pénzügyi menedzser. Kiválóan alkalmas kisebb szervezetek, alapítványok pénzügyeinek teljes körű, átlátható kezelésére is.

• Kinek ajánlott? Magánszemélyeknek, családoknak, alapítványoknak, egyesületeknek és olyan kisvállalkozóknak, akik teljes kontrollt szeretnének a pénzügyeik felett.
• Telepítési elvárások: Docker vagy manuális telepítés lehetséges. A Docker verzió a legegyszerűbb. Softaculousban is elérhető.
• Hardver/Szoftver követelmények: Webszerver, PHP, MySQL/MariaDB. Docker ismerete nagyban
  megkönnyíti a telepítést és karbantartást.
• Licenc: Ingyenes (AGPLv3).
• Informatikai felkészültség  
  • Telepítő/karbantartó: Dockerrel alapszintű, manuálisan közepes szintű.
  • Felhasználó: A kettős könyvelés logikájának megértése segít, de nem feltétel. A felület használata tanulást igényel.
• Különlegesen kiemelt funkciók: Részletes költségvetés-tervezés, szabály-alapú automatizáció (pl. tranzakciók automatikus kategorizálása), adatimportáló eszköz banki CSV-khez, mélyreható riportok és grafikonok.
• Magyar nyelv támogatása: Jó, a közösség aktívan fordítja.
• Fejlesztés és frissítés: Nagyon aktív, a fejlesztő elkötelezett és segítőkész.
• Elérhető bővítmények: Rendelkezik egy erős API-val, amihez külső alkalmazások (pl. mobil kliensek) csatlakozhatnak.
• Adatvédelmi megítélés: Kiváló. Pénzügyi adatok esetében a self-hosted modell a legbiztonságosabb megoldás.

Előnyök

• Részletes, precíz pénzügyi követés
• Erős automatizáció és riportálás
• Maximális adatbiztonság
• Teljesen ingyenes

Hátrányok

• Meredekebb betanulási görbe
• Nincs hivatalos mobilalkalmazás

Értékelés

Telepítés	8
Betanulás	7
Felkészültségi szint	7
Bővíthetőség	8
Korlátok	9
Biztonság	10
Sebesség	9
Magyar nyelvi támogatás	8
Frissítések	10
Átlag	8.4 / 10

Hivatalos weboldal

Form Tools"Az univerzális adatgyűjtő"

Univerzális háttérrendszer, ami bármilyen, már létező webes űrlap adatait képes fogadni, tárolni és kezelni. Egy központi helyre gyűjti a beküldött adatokat, ahol azokat lehet szűrni, szerkeszteni és exportálni.

• Kinek ajánlott? Bárkinek, aki webes űrlapokon keresztül gyűjt adatokat és szeretné azokat egy biztonságos, saját kézben tartott rendszerben kezelni, ahelyett, hogy csak e-mailben kapná meg őket.
• Telepítési elvárások: Nagyon egyszerű, klasszikus "másold fel és futtasd a telepítőt" típusú alkalmazás. Softaculousban is elérhető. 
• Hardver/Szoftver követelmények: Standard webtárhely (PHP, MySQL). 
• Licenc: Ingyenes (GPLv2). 
• Informatikai felkészültség 
  • Telepítő/karbantartó: Alapszintű.
  • Felhasználó: Alapszintű, a felület egyértelmű.
• Különlegesen kiemelt funkciók: Bármilyen űrlappal kompatibilis, részletes adatnézetek (Views) létrehozása, felhasználói fiókok és jogosultságok, adatok exportálása (Excel, CSV, XML), moduláris felépítés. 
• Magyar nyelv támogatása: Van közösségi magyar fordítás.
• Fejlesztés és frissítés: A fejlesztés lassabb ütemű, de a szoftver stabil és kiforrott.
• Elérhető bővítmények: Számos fizetős és ingyenes modul érhető el, amelyekkel a funkcionalitás jelentősen bővíthető (pl. API, riportkészítők).
• Adatvédelmi megítélés: Kiváló. Különösen érzékeny adatok (pl. jelentkezési lapok) gyűjtésénél ideális, mert az adatok nem kerülnek harmadik félhez. 

Előnyök

• Bármilyen űrlappal kompatibilis
• Biztonságos, központi adattárolás
• Részletes adatkezelés, export
• Egyszerű telepítés

Hátrányok

• Lassabb fejlesztési ütem
• Modern funkciók fizetős modulban
• Kisség elavult dizájn

Értékelés

Telepítés	10
Betanulás	9
Felkészültségi szint	9
Bővíthetőség	8
Korlátok	8
Biztonság	8
Sebesség	9
Magyar nyelvi támogatás	7
Frissítések	6
Átlag	8.2 / 10

Hivatalos weboldal

Összefoglaló

A négy bemutatott alkalmazás együttesen egy rendkívül erős digitális eszköztárat adhat bármely szervezet kezébe. Ahelyett, hogy drága, felhőalapú szolgáltatásokra bíznánk az adatainkat, ezekkel a nyílt forráskódú megoldásokkal mindent a saját kezünkben tarthatunk.